Depois de pedir uma extensão de cinco meses em seu plano de reestruturação, a GOL Linhas Aéreas anunciou que firmou umAcordo de Apoio ao Plano de Reestruturação (PSA) com o Abra Group Limited, principal investidora da companhia aérea e da Avianca.
Esse acordo, celebrado com o Comitê de Credores Quirografários da GOL, estabelece uma série de ações para reduzir a dívida e fortalecer a liquidez da empresa, que desde janeiro de 2024 se encontra sob o procedimento de Chapter 11 nos Estados Unidos.
O PSA propõe a conversão de cerca de US$ 950 milhões da dívida da GOL com a Abra em novas ações, além de reduzir a alavancagem ao eliminar até US$ 2,5 bilhões em obrigações.
Ao todo, a GOL converterá US$ 1,7 bilhão de dívidas e até US$ 850 milhões em outras obrigações em participações acionárias e, como parte do acordo, uma nova linha de crédito de saída do Chapter 11 poderá somar até US$ 1,85 bilhão, reforçando a liquidez da empresa.
Credores também terão direito às ações
Credores quirografários – que são credores que não possuem garantia real ou preferencial para o pagamento de suas dívidas – também terão direitos a novas ações da GOL, avaliadas em até US$ 235 milhões, além de uma parte reestruturada da dívida.
A Abra, por sua vez, receberá US$ 850 milhões em dívida reestruturada, incluindo US$ 250 milhões obrigatoriamente conversíveis em ações após 30 meses. A expectativa é que o plano de reorganização seja submetido à corte americana ainda em 2024, com a projeção de saída do processo em abril de 2025.
Com o apoio do PSA, a GOL poderá captar até US$ 330 milhões em novas ações, enquanto retoma operações e investe na reativação de aeronaves paradas, essencial para sua estratégia futura.
